美图去年净利增超2倍，CEO称Sora带来心理冲击
2月15日，美图公司（1357.HK）发布2023年财报，美图实现总收入27亿元，同比增长29.3%；经调整后归属于母公司权益持有人净利润3.7亿元，同比增长233.2%，这一数据剔除了包括加密货币减值亏损回拨等非经营项目的影响。在财报发布后的业绩会上，美图CEO吴欣鸿谈及上个月文生视频产品 Sora的发布，表示这给了美图较大的心理冲击，"我们原本认为这样的能力会在2-3年后被实现，没想到今年初就已经摆在大家眼前了，这让我们反省了美图现有视觉大模型的底层架构，紧急升级了底层框架，重新去投入到图像和视频模型的训练中。"他提及，Sora给了美图技术上的参考，较为正面的是它能够极大缩短后来者复现的时间，或许在今年能看到一些视频模型的新成果。对美图而言，AIGC的出现也是其业务的转折点，吴欣鸿曾用"时代对我们的馈赠"和"如履薄冰"来形容团队面对AIGC时的心态。2023年开始，美图在旗下各个App上都更新了AIGC相关功能，并在年中密集推出了7款AI产品，其中包括美图视觉大模型MiracleVision（奇想智能）。在本次财报后的业绩会上，吴欣鸿表示，美图做的垂直大模型，未来和巨头的通用大模型是一个互补关系，他认为，在图像和视频领域还有很多垂直场景没有被挖掘，以用来支撑创新的AI 原生应用，"我们认为AI原生应用，特别是在生产力端还有两年左右的窗口期，所以我们会不断去做强模型能力，抢占这些垂直领域的机会。"美图将这一增长归因为基于生成式AI相关技术驱动的影像与设计产品业务收入大幅增长。该业务2023年收入13.3亿元，同比增长52.8%，它的主要收入模式为付费订阅。财报表示，生成式AI技术驱动下，影像产品组合的付费订阅用户渗透率持续快速上升，"尤其是解决影像生产力的产品美图设计室、开拍等，在用户增长及付费订阅转化等表现让人满意。"截至2023年12月31日，美图付费订阅用户人数为911万，同比大幅增长62.3%，创历史新高。美图总体月活跃用户数达2.5亿，同比增长2.6％。其中，来自生产力应用的用户增长显著，同比增长74.3%达到约1770万。生产力场景对于美图收入贡献增长较大，尤其在电商营销场景取得了一些突破。2023年，美图设计室收入超过1亿元，同比增长229.8%，这一产品的核心功能之一是"AI商品图"，帮助电商用户在商品营销物料制作流程中降本增效。截至2024年2月底，这个功能累计生成超过1.3亿张AI商品图。财报提到美图设计室去年实现用户与收入双增长，"尤其是收入表现大超预期，实际达成比原定目标接近翻倍。"在业绩会上，对于美图设计室这一产品，管理层提到，其用户画像大部分是电商卖家，有电商物料设计的需求，这一垂直场景是团队经过不断探索才精准切入的。"我们当时找了几个不同的人群，最后发现电商卖家的需求最刚性，且付费意愿是最强的，才做了一年就已经有非常好的付费渗透率，我们认为其发展还远远没有到一个成熟期。"管理层认为。除了通过研发开拓AI方面的能力之外，美图也围绕着生成式AI进行了不少股权投资和收购的布局。2023年9月美图投资了AI芯片及相关软件解决方案的公司燧原科技，2024年2月，美图宣布以总价3964.05万美元（约2.85亿元）收购设计师社区站酷，这是国内最大的视觉设计师在线社区之一，同时运营着"站酷海洛"，是较大的版权图片和视频交易平台。美图表示，两家公司之间有协同效应，专业设计师的差异化风格有助于反哺视觉大模型的训练、海量商用版权素材库为美图生产力产品提供高质量素材，提升产品力等等，"这些投资最终将提高我们长期的AI能力，以及巩固我们在图像和视频生成式AI领域的市场领导地位。"在业绩会上，提及收购站酷一事，吴欣鸿表示这是一个互补的收购，美图未来会开展图像、视频等多类版权的商业化，"在生成式AI的时代，传统的图像视频等版权业务是一个很好的互补，我们也看到在全球很多巨头因为版权合规都在采购商业版权，我们觉得国内的版权业务也会迎来一波新的发展。"除了主营的影像业务外，2023年美图的广告业务收入7.6亿元，同比增长20.5%；美业解决方案业务收入5.7亿元，同比增长29.1%，增幅主要来自化妆品供应链管理服务的收入增长。美图公司通过美图宜肤为护肤品牌、医美机构及美容院，提供AI测肤解决方案，目前落地全球4300多家门店。在加密货币投资方面，据本次财报披露，截至2023年12月31日，美图继续持有约3.1万单位的以太币及约940单位的比特币，公允价值分别约为7123万美元及3991万美元。本年度美图已购买加密货币的市场价格有所回升，减值亏损拨回约2.7亿元。2023年，美图公司研发投入6.4亿元，占总收入的23.6%。展望2024年，管理层表示，会重点投入在AI技术的研发上，并且预计在2024年推出更多针对图像和视频使用场景的生成式AI功能。除了美图外，众多照片视频编辑应用都将AI视为重点革新方向。据data.ai 3月15日发布的数据报告，2023 年直接在应用名中包含"AI"关键词的新发行照片编辑应用超过 490 款，同比增长 192%。同时2023 年，全球下载量前二十的照片编辑应用中 70% 在应用名或商店描述中引入"AI"关键词，较 2022 年进一步提高。谈及竞争，吴欣鸿直言，美图这16年的发展一直伴随着与巨头的竞争，包括很多手机厂商也在原生的拍摄和编辑上给到美图不小的竞争压力，"但是做应用有一个深度的问题，我们发现很多巨头或手机厂商没有办法做到特别‘深’，这就给了美图在某些垂直场景上去做深、去逐步构建护城河的机会，现在看依然如此。"他提到，如何精准去挖掘垂直场景，去构建AI原生的工作流，以及打造清晰的商业模式，这是未来竞争的关键。
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